Progress Software anuncia aumento e preço da oferta de notas seniores conversíveis. Progress Software Announces Upsize and Pricing of Convertible Senior Notes Offering.

A Progress Software Corp anunciou uma oferta privada de US$ 400 milhões de notas seniores conversíveis de 3,5% com vencimento em 2030, com uma opção para os compradores iniciais comprarem US$ 50 milhões adicionais. Progress Software Corp announced a $400M private offering of 3.5% Convertible Senior Notes due 2030, with an option for initial purchasers to buy an additional $50M. A empresa planeja usar os recursos para o reembolso de linhas de crédito de empréstimos a prazo, transações de chamadas limitadas, recompra de ações e fins corporativos em geral. The company plans to use proceeds for repaying term loan credit facility, capped call transactions, repurchasing shares, and general corporate purposes. As Notes vencem em 1º de março de 2030, com pagamento de juros semestrais e direitos de conversão. The Notes mature on March 1, 2030, with semi-annual interest payments and conversion rights.

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