A Zoe Financial apresenta novos recursos, como reequilíbrio eficiente em impostos e negociação fracionada para melhorar o gerenciamento de riqueza. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

A Zoe Financial, uma plataforma digital de riqueza para RIAs, introduziu novos recursos para melhorar a gestão de riqueza, incluindo um rebalanceador eficiente em impostos, negociação fracionária e uma plataforma com rótulo branco. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. Estas actualizações visam racionalizar as operações e melhorar a experiência dos clientes, reduzindo simultaneamente os encargos administrativos para os consultores. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. A Zoe Financial foi nomeada finalista nos 2024 WealthManagement.com Industry Awards e ThinkAdvisor Luminaries Awards. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.

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