Os consultores financeiros estão terminando relacionamentos com mais clientes devido a necessidades não atendidas e requisitos de serviço. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

Quase três quartos dos consultores financeiros estão terminando relacionamentos com mais clientes do que o habitual, de acordo com um estudo da NextWealth. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. Dois terços dos consultores já identificaram clientes para se separarem, e mais da metade espera que o offboarding aumente no próximo ano. Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. As razões incluem mudanças nas necessidades dos clientes, requisitos de serviço não atendidos e aumento das taxas de aconselhamento. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. As empresas com perfis de clientes definidos são mais propensas a afastar clientes. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.