Quase todos os consultores financeiros pediram desculpas aos clientes por serviços ruins de plataformas de investimento, segundo um novo relatório. Nearly all financial advisers have apologized to clients for poor service from investment platforms, a new report finds.

Quase todos os consultores financeiros (95%) pediram desculpas aos clientes por serviços ruins de plataformas de investimento, de acordo com um novo relatório da Parmenion. Nearly all financial advisers (95%) have apologized to clients for poor service from investment platforms, according to a new Parmenion report. O estudo, que entrevistou 172 conselheiros, descobriu que 90% tinham experiências negativas com transferências de ativos e 45% haviam trocado de plataforma em 2024 devido a serviços ruins. The study, which interviewed 172 advisers, found that 90% had negative experiences with asset transfers, and 45% had switched platforms in 2024 due to poor service. O relatório destaca a necessidade de provedores de plataforma melhorarem seus serviços e processos. The report highlights the need for platform providers to improve their services and processes.

Artigos

Investment Week

Professional Adviser

International Financial Advisers

Money Marketing

FT Adviser

-- mostrar menos --

Histórias relacionadas