Quilter Cheviot apresenta uma ferramenta para acelerar a criação de propostas de investimento para clientes. Quilter Cheviot introduces a tool to speed up creation of investment proposals for clients.

Quilter Cheviot lançou uma nova ferramenta para ajudar consultores financeiros a criar rapidamente propostas de investimento para clientes. Quilter Cheviot has launched a new tool to help financial advisers quickly create investment proposals for clients. A ferramenta simplifica o processo, exigindo entrada mínima e inclui detalhes importantes como objetivos de investimento, tolerância ao risco e preços. The tool streamlines the process by requiring minimal input and includes key details like investment objectives, risk tolerance, and pricing. Integra a marca de conselheiro e faz parte do MPS Hub da Quilter Cheviot, com o objetivo de liberar o tempo dos conselheiros para se concentrar mais nas necessidades do cliente. It integrates adviser branding and is part of Quilter Cheviot's MPS Hub, aiming to free up advisers' time to focus more on client needs.