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Quilter lidera a lista de plataformas recomendadas de consultores financeiros para 2024, mas enfrenta saídas de clientes.
Defaqto nomeou Quilter como a plataforma de consultores financeiros mais recomendada para 2024, seguida por Aviva, com sete das dez principais plataformas ganhando uma classificação de serviço de ouro.
O relatório salienta a importância de uma diligência exata por parte dos consultores, tendo em conta factores como os custos e os riscos.
Apesar da classificação da Quilter, ela relatou saídas significativas e reprecificação de taxas em 2024.
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Quilter tops Defaqto's list of recommended financial adviser platforms for 2024, but faces client outflows.