A empresa dos Emirados Árabes Unidos Alec Holdings lança IPO para arrecadar US $ 380 milhões, visando a listagem em 15 de outubro. UAE firm Alec Holdings launches IPO to raise $380 million, aiming for October 15 listing.

A Alec Holdings, uma empresa de engenharia e construção dos Emirados Árabes Unidos apoiada pela Corporação de Investimento de Dubai, lançou um IPO no Mercado Financeiro de Dubai com uma faixa de preço de ações de Dh1,35 a Dh1,40, com o objetivo de levantar até Dh1,4 bilhões oferecendo 1 bilhão de ações, ou 20% de seu capital. Alec Holdings, a UAE engineering and construction firm backed by the Investment Corporation of Dubai, has launched an IPO on the Dubai Financial Market with a share price range of Dh1.35 to Dh1.40, aiming to raise up to Dh1.4 billion by offering 1 billion shares, or 20% of its capital. O período de assinatura vai de 23 de setembro a 30 de 2025, com a listagem definida para 15 de outubro. The subscription period runs from September 23 to 30, 2025, with listing set for October 15. A Investment Corporation of Dubai manterá uma participação de 80% após o IPO, sujeita a um bloqueio de 180 dias. The Investment Corporation of Dubai will retain an 80% stake post-IPO, subject to an 180-day lock-up. As ações são alocadas a investidores institucionais (94%), investidores de varejo (5%), funcionários (1%) e dois fundos do governo (10% combinados). Shares are allocated to institutional investors (94%), retail investors (5%), employees (1%), and two government funds (10% combined). A empresa planeja distribuir Dh200 milhões e Dh500 milhões em dividendos em 2026 e 2027, o que implica um rendimento de dividendos de 7,1% a 7,4%. The company plans to distribute Dh200 million and Dh500 million in dividends in 2026 and 2027, implying a dividend yield of 7.1% to 7.4%. Os bookrunners conjuntos incluem Emirates NBD Capital e JP Morgan Securities. Joint bookrunners include Emirates NBD Capital and JP Morgan Securities. O IPO faz parte do esforço mais amplo do Dubai para diversificar seus mercados de capitais e atrair investimentos globais. The IPO is part of Dubai’s broader effort to diversify its capital markets and attract global investment.