A NextFolio faz parceria com a Quorus para oferecer estratégias de investimento eficientes em impostos e baseadas em IA para consultores nas plataformas Schwab e Fidelity. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

A NextFolio se uniu ao Quorus para disponibilizar suas estratégias de investimento Ensemble ActiveTM para consultores financeiros usando plataformas Schwab e Fidelity. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. A parceria oferece contas gerenciadas separadamente com eficiência fiscal com configuração, reequilíbrio e execução automatizadas, permitindo que os consultores construam portfólios de alta convicção em limites de mercado e estilos como Crescimento, Valor e Núcleo. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. Aproveitando insights institucionais em tempo real e aprendizado de máquina, as estratégias visam reduzir a sobrediversificação e altas taxas comuns na gestão ativa tradicional. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. A integração suporta fluxos de trabalho simplificados e melhores resultados para os clientes, com planos de expansão para custodiantes adicionais no futuro. The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.