Os consultores financeiros canadenses impulsionam webinars e personalização em meio à crescente concorrência, mudanças regulatórias e mudanças nas demandas dos clientes. Canadian financial advisors boost webinars and personalization amid rising competition, regulatory changes, and shifting client demands.

Os consultores financeiros estão cada vez mais usando webinars trimestrais para construir relacionamentos com clientes e gerar referências, enquanto navegam por desafios como contratação, retenção e evolução das necessidades dos clientes. Financial advisors are increasingly using quarterly webinars to build client relationships and generate referrals, while navigating challenges like hiring, retention, and evolving client needs. O crescente interesse em investimentos alternativos e mercados privados está moldando portfólios, juntamente com demandas por aconselhamento e suporte culturalmente competentes para clientes de alto patrimônio líquido e pessoas com deficiência. Growing interest in alternative investments and private markets is shaping portfolios, alongside demands for culturally competent advice and support for high-net-worth clients and those with disabilities. As empresas estão investindo em consultores mais jovens por meio de financiamento prático e ferramentas de engajamento digital, mas as taxas de referência estão em declínio. Firms are investing in younger advisors through practice financing and digital engagement tools, but referral rates are declining. Mudanças regulatórias, incluindo propostas de regras de divulgação da CSA e atualizações para qualificações de consultores de seguros, estão sob revisão. Regulatory changes, including proposed CSA disclosure rules and upgrades to insurance advisor qualifications, are under review. Em meio à crescente concorrência no setor de ETFs do Canadá e à volatilidade do mercado, os consultores são instados a adotar estratégias flexíveis e personalizadas em relação aos modelos tradicionais para garantir o crescimento sustentável. Amid rising competition in Canada’s ETF sector and market volatility, advisors are urged to adopt flexible, personalized strategies over traditional models to ensure sustainable growth.