O BDO Unibank levantou US$ 500 milhões em uma oferta de títulos offshore superassinada, apoiada por US$ 1,6 bilhão em demanda. BDO Unibank raised $500M in an oversubscribed offshore bond offering, backed by $1.6B in demand.

A BDO Unibank Inc. levantou US$ 500 milhões em uma oferta de títulos offshore altamente superscrito, recebendo US$ 1,6 bilhão em pedidos, mais de três vezes o valor solicitado. BDO Unibank Inc. raised $500 million in a highly oversubscribed offshore bond offering, receiving $1.6 billion in orders, more than three times the amount sought. As notas de cinco anos, 4.375% de taxa fixa, estão definidas para liquidar em 3 de dezembro e apoiarão as necessidades de empréstimos e corporativas. The five-year, 4.375% fixed-rate notes are set to settle on December 3 and will support lending and corporate needs. A transação, liderada pela Standard Chartered, reflete a forte confiança dos investidores e marca o retorno da BDO ao mercado de dívida offshore após mais de três anos. The transaction, led by Standard Chartered, reflects strong investor confidence and marks BDO’s return to the offshore debt market after over three years.