Em outubro de 2025, Heritage e AGP Wealth Advisors se fundiram com a ajuda da SRG, formando uma empresa nacional que administra US $ 8 bilhões em 21 escritórios. In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

O Succession Resource Group ajudou a fundir Heritage Wealth Advisors e AGP Wealth Advisors, criando uma empresa nacional que gerencia mais de US $ 8 bilhões em ativos. Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. A fusão de outubro de 2025 combinou 35 consultores e 86 funcionários em 21 escritórios, aprimorando a experiência em planejamento tributário, imobiliário e multigeracional. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. Liderada por executivos de ambas as empresas, a nova entidade integra o modelo especializado da Heritage com o CPA da AGP e alianças de planejamento imobiliário, apoiadas pela orientação estratégica da SRG para garantir conformidade e eficiência. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. A parceria visa expandir os serviços, manter escritórios existentes e fortalecer o impacto do cliente a longo prazo. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.