Mais da metade dos consultores financeiros do Reino Unido ignoram o planejamento de riqueza intergeracional, perdendo uma oportunidade de 7 trilhões de libras à medida que as transferências de riqueza aumentam. Over half UK financial advisers ignore intergenerational wealth planning, missing a £7tn opportunity as wealth transfers surge.

Um novo relatório revela que mais da metade dos consultores financeiros do Reino Unido não estão discutindo proativamente o planejamento de riqueza intergeracional com os clientes, perdendo uma potencial oportunidade de 7 trilhões à medida que as transferências de riqueza aceleram nas próximas três décadas. A new report reveals that over half of UK financial advisers are not proactively discussing intergenerational wealth planning with clients, missing a potential £7tn opportunity as wealth transfers accelerate over the next three decades. Pesquisas da Imparcial Pro mostram que 52% raramente ou nunca envolvem clientes sobre o tema, apesar de sua importância. Research by Unbiased Pro shows 52% rarely or never engage clients on the topic, despite its significance. Apenas 19% discutem com frequência, levantando preocupações sobre a prontidão dos conselheiros para atender às necessidades dos herdeiros mais jovens e digitalmente experientes. Only 19% frequently discuss it, raising concerns about advisers’ readiness to meet the needs of younger, digitally savvy heirs. Especialistas da indústria pedem que os consultores construam relacionamentos com futuros beneficiários para garantir a retenção de clientes a longo prazo e se adaptem às expectativas em mudança. Industry experts urge advisers to build relationships with future beneficiaries to ensure long-term client retention and adapt to changing expectations.