A BFG Financial adquire US$ 150 milhões em equipe de consultores da Commonwealth, expandindo-se para a Carolina do Norte. BFG Financial acquires $150M advisor team from Commonwealth, expanding into North Carolina.

A BFG Financial, uma empresa de riqueza de Baltimore, adquiriu uma equipe de consultores de US $ 150 milhões da Commonwealth Financial Network, expandindo-se para a Carolina do Norte e marcando sua primeira mudança. BFG Financial, a Baltimore wealth firm, has acquired a $150 million advisor team from Commonwealth Financial Network, expanding into North Carolina and marking its first such move. A dupla, Chip Roe e Jason Harmon, estão retornando às empresas afiliadas à Kestra sob a bandeira da BFG, impulsionadas pela necessidade de Roe de um plano de sucessão. The duo, Chip Roe and Jason Harmon, are returning to Kestra-affiliated firms under BFG’s banner, driven by Roe’s need for a succession plan. A BFG pretende crescer através de aquisições estratégicas a cada 12 a 24 meses, priorizando a adequação cultural e a força financeira. BFG aims to grow through strategic acquisitions every 12 to 24 months, prioritizing cultural fit and financial strength. Raymond James contratou uma ex-equipe da Commonwealth que administrava US$ 420 milhões. Meanwhile, Raymond James hired a former Commonwealth team managing $420 million. Em notícias separadas, a Hightower Advisors nomeou Bob Lavigne como diretor de conformidade, um papel recém-criado, como parte de sua expansão de liderança. In separate news, Hightower Advisors named Bob Lavigne as chief compliance officer, a newly created role, as part of its leadership expansion. A perspectiva 2026 do WealthStack Podcast destaca o crescente papel da IA em fluxos de trabalho consultivos, com sistemas operacionais agentic AI e AI emergindo como tendências-chave, embora dados fragmentados e ameaças de segurança cibernética continuem sendo desafios. The WealthStack Podcast’s 2026 outlook highlights AI’s growing role in advisory workflows, with agentic AI and AI operating systems emerging as key trends, though fragmented data and cybersecurity threats remain challenges.