Os parceiros da Wealth Insight foram nomeados para a lista das 2026 melhores equipes de gerenciamento de riqueza do estado da Forbes por sua abordagem focada no cliente e orientada por planos. Wealth Insight Partners named to Forbes’ 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list for its client-focused, plan-driven approach.

A Wealth Insight Partners, uma empresa sediada em Bethesda, Maryland, foi nomeada para a lista das 2026 melhores equipes de gerenciamento de riqueza do estado da Forbes. Wealth Insight Partners, a Bethesda, Maryland-based firm, has been named to Forbes' 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list. O reconhecimento destaca sua abordagem orientada por planos e se concentra em clientes como empreendedores e executivos com necessidades financeiras complexas. The recognition highlights its plan-driven approach and focus on clients like entrepreneurs and executives with complex financial needs. A empresa, liderada pelos sócios Peter Glassman e Colin Kimpel, usa um modelo baseado em equipe que integra planejamento, investimentos e gerenciamento de riscos enquanto colabora com os consultores existentes dos clientes. The firm, led by partners Peter Glassman and Colin Kimpel, uses a team-based model integrating planning, investments, and risk management while collaborating with clients’ existing advisors. O ranking, desenvolvido pela SHOOK Research, avaliou as empresas sobre ativos sob gestão, receita, conformidade e experiência na indústria. The ranking, developed by SHOOK Research, assessed firms on assets under management, revenue, compliance, and industry experience. A honra reflete o compromisso da empresa com estratégias financeiras personalizadas e alinhadas aos valores. The honor reflects the firm’s commitment to personalized, values-aligned financial strategies.