Muthoot Finance levantou US $ 600 milhões em uma venda de títulos com um rendimento de 5,75%, abaixo da orientação, para financiar empréstimos e usos corporativos. Muthoot Finance raised $600 million in a bond sale with a 5.75% yield, below guidance, to fund lending and corporate uses.

A Muthoot Finance, maior empresa de financiamento de ouro da ndia, fechou uma oferta de títulos denominada em US$ 600 milhões com uma maturidade de 4,5 anos e um rendimento de 5,75%, abaixo da orientação inicial, atraindo forte demanda dos investidores. Muthoot Finance, India’s largest gold finance company, closed a $600 million dollar-denominated bond offering with a 4.5-year maturity and a 5.75% yield, below initial guidance, attracting strong investor demand. A emissão, que deverá receber classificações 'Ba1' e 'BB+' da Moody's e S&P, respectivamente, financiará empréstimos e atividades corporativas. The issuance, expected to receive 'Ba1' and 'BB+' ratings from Moody’s and S&P respectively, will fund onward lending and corporate activities. Ele marca a terceira venda de títulos de dólar por uma entidade indiana no início de 2026, seguindo questões semelhantes do EXIM Bank e da ReNew Energy Global. It marks the third such dollar bond sale by an Indian entity in early 2026, following similar issues by EXIM Bank and ReNew Energy Global. A CreditSights classificou o desempenho do mercado de títulos e confirmou o valor justo em 5,75%, citando fundamentos fortes. CreditSights rated the bond 'market perform' and confirmed fair value at 5.75%, citing strong fundamentals. A empresa já arrecadou US$ 600 milhões em agosto de 2025 e US$ 150 milhões em outubro, com analistas antecipando um benchmark de acompanhamento e emissão de toque. The company previously raised $600 million in August 2025 and $150 million in October, with analysts anticipating a follow-up benchmark and tap issuance. Muthoot Finance não comentou. Muthoot Finance did not comment.