O Mashreq Bank levantou US $ 500 milhões em uma oferta de títulos na Nasdaq Dubai, marcando o primeiro acordo de capital bancário dos Emirados Árabes Unidos de 2026. Mashreq Bank raised $500M in a bond offering on Nasdaq Dubai, marking the UAE’s first bank capital deal of 2026.

A Nasdaq Dubai listou um bônus adicional de US $ 500 milhões de Tier 1 do Mashreq Bank, a primeira transação de capital bancário dos Emirados Árabes Unidos de 2026, com preço de um cupom de 6,25% com forte demanda global chegando a US $ 2,1 bilhões. Nasdaq Dubai listed a $500 million Additional Tier 1 bond from Mashreq Bank, the first UAE bank capital transaction of 2026, priced at a 6.25% coupon with strong global demand peaking at $2.1 billion. O título, classificado A3 pela Moody’s e A pela S&P e Fitch, atraiu 67% das encomendas da região MENA, 22% da Europa e 8% da Ásia, fortalecendo a posição de capital da Mashreq. The bond, rated A3 by Moody’s and A by S&P and Fitch, drew 67% of orders from the MENA region, 22% from Europe, and 8% from Asia, strengthening Mashreq’s capital position. A emissão marca o retorno do banco ao mercado de títulos desde o seu Sukuk 2025 e destaca a crescente confiança dos investidores no mercado de renda fixa dos Emirados Árabes Unidos, com a dívida total pendente na Nasdaq Dubai agora em US $ 147,9 bilhões. The issuance marks the bank’s return to the bond market since its 2025 Sukuk and highlights growing investor confidence in UAE’s fixed income market, with total outstanding debt on Nasdaq Dubai now at $147.9 billion.