A Duke Energy aumenta suas notas conversíveis de 2029 oferecendo US $ 1,3 bilhão para reembolsar dívidas e financiar operações. Duke Energy upsizes its 2029 convertible notes offering to $1.3 billion to repay debt and fund operations.

A Duke Energy aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis para US $ 1,3 bilhão, de US $ 1 bilhão, com as notas previstas para 2029. Duke Energy has upsized its convertible senior notes offering to $1.3 billion from $1 billion, with the notes due in 2029. A empresa usará recursos para pagar a dívida conversível existente e para fins corporativos gerais. The company will use proceeds to repay existing convertible debt and for general corporate purposes. As notas têm uma taxa de juros fixa de 3%, paga semestralmente, e podem ser convertidas em dinheiro e/ou ações a partir de dezembro de 2028. The notes carry a 3% fixed interest rate, paid semiannually, and can be converted into cash and/or stock starting December 2028. A conversão é a uma taxa de 6,2277 ações por US $ 1.000 principal, equivalente a um preço de conversão de cerca de US $ 160,57. Conversion is at a rate of 6.2277 shares per $1,000 principal, equivalent to a conversion price of about $160.57. A oferta deverá ser fechada em 12 de março de 2026, com subscritores tendo a opção de comprar até US $ 200 milhões a mais. The offering is expected to close on March 12, 2026, with underwriters having an option to buy up to $200 million more.