Consultores financeiros a mudar para modelos baseados em taxas e integração de tecnologia para melhorar a retenção dos clientes. Financial advisors shifting toward fee-based models and technology integration to improve client retention.

Um novo relatório da Investment Executive analisa as tendências no setor de consultoria financeira, destacando uma mudança para modelos baseados em taxas e maior integração tecnológica. A new report from Investment Executive analyzes trends in the financial advice industry, highlighting a shift toward fee-based models and increased technology integration. Os consultores estão sob pressão para demonstrar valor através de serviços personalizados e estruturas transparentes, a fim de melhorar a retenção dos clientes. Advisors are under pressure to demonstrate value through personalized service and transparent structures to improve client retention. O estudo também observa um foco crescente nos investimentos ESG e uma base cada vez mais ampla de clientes que gerem ativos menores. The study also notes a growing focus on ESG investing and a broadening base of clients managing smaller assets.